أهمية استراتيجيات الخروج

مقدمة

في التداول اليومي، معرفة وقت الخروج من الصفقة أمر بالغ الأهمية مثل تحديد وقت الدخول. في حين أن تحديد الوقت المناسب لبدء التجارة يمكن أن يحدد إمكانية تحقيق الأرباح ، فإن استراتيجية الخروج جيدة التخطيط هي ما يبلور في النهاية تلك الأرباح ويقلل من الخسائر. يمكن أن يؤدي عدم وجود استراتيجية خروج فعالة إلى قرارات متهورة تستند إلى عواطف مثل الخوف أو الجشع ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر كبيرة.

أنواع استراتيجيات الخروج

هناك مجموعة متنوعة من استراتيجيات الخروج التي يمكن للمتداولين استخدامها لزيادة أرباحهم وتقليل خسائرهم. كل نوع من الاستراتيجيات له مزاياه وعيوبه ، واختيار الأنسب يعتمد على أسلوب وأهداف كل متداول. موجز بعض استراتيجيات الخروج الأكثر شيوعا:

بناء على السعر المستهدف

واحدة من أكثر الاستراتيجيات المباشرة هي الخروج بناء على السعر المستهدف. في هذا النهج ، يحدد المتداول سعرا مستهدفا يغلق عنده مركزه لتأمين الربح. يتم تحديد هذا السعر المستهدف قبل بدء التداول ويستند إلى التحليل الفني و / أو الأساسي.

• مزايا:
  • يوفر الوضوح والتركيز ، ويزيل عدم اليقين بشأن موعد الخروج من الصفقة.
  • يساعد على تجنب القرارات العاطفية المتهورة.
• سلبيات:
  • يمكن أن يحد من الربح المحتمل إذا استمر السوق في التحرك بشكل إيجابي بعد الوصول إلى الهدف.
  • يتطلب تنبؤا دقيقا لحركة السعر ، وهو أمر قد يكون صعبا.

بناء على المؤشرات الفنية

استراتيجية أخرى شائعة هي استخدام المؤشرات الفنية لتحديد الوقت المناسب للخروج. يمكن أن توفر مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) والمتوسطات المتحركة إشارات واضحة حول وقت إغلاق المركز.

• استخدام مؤشر القوة النسبية:
  • إذا أشار مؤشر القوة النسبية إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء (فوق 70) ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للبيع.
  • إذا أظهر مؤشر القوة النسبية أن الأصل في ذروة البيع (أقل من 30) ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء.
• باستخدام MACD:
  • يمكن أن تشير علامات عبور MACD إلى نقاط الدخول والخروج. قد يشير التقاطع الهابط إلى البيع.
• المتوسطات المتحركة:
  • يمكن أن يكون عبور المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل الأجل إشارة بيع (والعكس صحيح بالنسبة لإشارة الشراء).
• مزايا:
  • يوفر إشارات موضوعية تستند إلى البيانات التاريخية والحالية.
  • يجعل من السهل تحديد الاتجاهات وتحولات الزخم.
• سلبيات:
  • يمكن أن تعطي المؤشرات إشارات متأخرة في الأسواق المتقلبة.
  • يمكن أن تولد إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية أو بدون اتجاه واضح.

بناء على التحليل الأساسي

يمكن للتحليل الأساسي أيضا أن يلعب دورا حاسما في استراتيجية الخروج. تعتمد هذه الإستراتيجية على الأحداث الاقتصادية والأخبار والعوامل الخارجية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل.

• تأثير الخبر:
  • يمكن أن تشير إعلانات الأرباح والتغييرات في السياسة الاقتصادية والأخبار الأخرى ذات الصلة إلى اللحظات الرئيسية للخروج من المركز.
• مزايا:
  • وهو يوفر منظورا أوسع وطويل الأجل.
  • يمكنك توقع تحركات السوق الكبيرة قبل أن تنعكس في المؤشرات الفنية.
• سلبيات:
  • يتطلب أن تكون على علم دائم بالأحداث والأخبار ذات الصلة.
  • يمكن أن تكون ردود فعل السوق على الأخبار غير متوقعة.

استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح 

أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي أدوات أساسية في ترسانة أي التداول اليومي. تساعد هذه الأوامر التلقائية في إدارة المخاطر وتأمين الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة التداولات باستمرار. أدناه ، نستكشف كيفية استخدامها بفعالية.

أوامر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة هو تعليمات لبيع أصل عندما يصل سعره إلى مستوى معين أقل من سعر الشراء. والغرض منه هو الحد من الخسائر إذا تحرك السوق ضد مركز المتداول.

• كيفية إعدادها:
  • حدد الحد الأقصى لنسبة الخسارة التي ترغب في تحملها في الصفقة.
  • ضع أمر وقف الخسارة عند مستوى الخسارة هذا.
• العائدات:
  • حماية تلقائية ضد الخسائر المفرطة.
  • تقليل التوتر والحاجة إلى مراقبة مستمرة للسوق.
• المخاطر:
  • في الأسواق المتقلبة ، يمكن أن يحدث وقف الخسائر بسبب التقلبات المؤقتة ، مما يؤدي إلى خروج سابق لأوانه.
  • يمكن أن يحدث الانزلاق السعري ، مما يعني أنه قد يتم تنفيذ البيع بسعر أسوأ من المتوقع.

بناء على فترات زمنية محددة مسبقا

• مزايا:
  • يوفر نهجا منظما ويقلل من الحاجة إلى المراقبة المستمرة.
  • يسمح للمتداولين بتقييم مراكزهم بانتظام واتخاذ القرارات بناء على بيانات محدثة.
• سلبيات:
  • يمكن أن يؤدي إلى خروج سابق لأوانه أو متأخر إذا لم يتصرف السوق كما هو متوقع في تلك الفواصل الزمنية.
  • يتطلب الانضباط والقدرة على الالتزام بخطة صارمة.

تكييف استراتيجيات الخروج في التداول بالهامش

التداول بالهامش ينطوي على التداول بأموال مقترضة لزيادة رأس المال المتاح وربما تعظيم الأرباح. ومع ذلك ، فإن هذا النوع من التداول يزيد أيضا من المخاطر ، مما يجعل استراتيجيات الخروج أكثر أهمية. يتم عرض إعدادات واعتبارات محددة لتنفيذ استراتيجيات الخروج في سياق التداول بالهامش هنا.

مخاطر إضافية للتداول بالهامش

يؤدي استخدام الرافعة المالية في التداول بالهامش إلى تضخيم الأرباح والخسائر. على هذا النحو ، يجب على المتداولين توخي الحذر بشكل خاص عند وضع استراتيجيات الخروج الخاصة بهم.

• زيادة التقلبات:
  • يمكن للرافعة المالية أن تجعل المراكز أكثر تقلبا ، مما يعني أن استراتيجيات الخروج يجب أن تكون أكثر تحفظا لإدارة هذه المخاطر الإضافية.
• نداءات الهامش:
  • إذا انخفضت قيمة الحساب إلى ما دون مستوى معين ، فقد يصدر الوسيط نداء الهامش ، مما يجبر المتداول على إيداع المزيد من الأموال أو تصفية المراكز. يمكن أن يساعد وجود استراتيجيات خروج فعالة في تجنب هذه المواقف.

دمج استراتيجيات الخروج في التداول بالهامش

تعديلات وقف الخسارة وجني الأرباح

نظرا لزيادة المخاطر، من المهم تعديل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح في التداول بالهامش لتعكس الرافعة المالية المستخدمة.

• وقف خسائر أكثر إحكاما:
  • تعيين وقف خسائر أكثر إحكاما للحد من الخسائر المحتملة.
  • وقف الخسارة المتحرك لمتابعة الاتجاهات المواتية مع تقليل المخاطر.
• جني الأرباح المعدل:
  • جني الأرباح عند مستويات متحفظة لضمان الأرباح دون تعريض نفسك كثيرا لتقلبات السوق.
  • استخدام أوامر جني الأرباح الجزئية لتأمين الأرباح عند مستويات أسعار مختلفة.

استراتيجيات الخروج القائمة على التقلبات

• مؤشرات التقلب:
  • استخدم مؤشرات مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بناء على تقلبات السوق.
  • اضبط مستويات الإنتاج بناء على التغيرات في التقلبات اليومية.
• مراجعات متكررة:
  • إجراء مراجعات متكررة للمراكز ذات الرافعة المالية وتعديل استراتيجيات الخروج وفقا لذلك.
  • كن مستعدا لإجراء تعديلات سريعة استجابة للتغيرات الكبيرة في ظروف السوق.